云学堂商业学习研究院执行院长尹锴现场解读调研报告

以下为云学堂联席CEO邰慧及云学堂商业学习研究院执行院长尹锴现场演讲实录。

每个培训行业的从业者大概都有和我一样的情结，那就是过去这些年，中国培训界一直在不断地学习和借鉴国外的理论研究成果和最佳实践，中国培训行业能不能有自己更深入的行业研究，探索符合中国企业学习乃至商业学习的理论和实践，推动行业发展，甚至在不远的将来也向外输出我们的智慧？

在这个方向上，很多业界同仁都在做着不懈的努力，今天，我们又向着这个目标迈进了一大步，云学堂发起成立的商业学习研究院第一次正式与大家见面了。感谢业界同仁的积极参与和大力支持！让我们为共同的努力成果喝彩！

研究院的目标很明确，就是要打造引领中国商业学习的专业研究机构，推动行业的发展与创新，共有四大定位。

第一，搭建行业智库 促进共创共享

研究院将创造各种机会，采用多种互动方式，让业界精英们在专业领域碰撞智慧，共创共享，成为行业的智慧平台，不断输出行业智慧。

第二，研究前沿趋势 探索创新应用

研究院将组织开展不同主题的专业研究，并将研究成果转化为创新应用。比如已经列入计划的金融地产医疗互联网新零售等重点行业的人才培养，基于大数据的企业智能学习创新与应用，还有外向型企业大学商业模式研究等等。

第三，萃取行业经验 分享最佳实践

中国改革开放40年，培训行业飞速发展，无论是供给侧还是需求侧都积累了丰富的经验和最佳实践，研究院将在让这些宝贵的财富价值最大化方面加大投入，贡献力量。

第四，传播专业知识 赋能行业人才

人才培养的从业者，无论是甲方、乙方，还是自由讲师，都是这个行业的关键要素，只有我们这些从业者不断成熟成长，才能推动这个行业的持续前进。研究院将在提高培训行业人员的专业能力和综合素养方面做出持续不断地努力。

不忘初心，砥砺前行。云学堂愿意积极发挥行业的生态平台作用，和业界的专业机构以及专家们共同把研究院办好，也欢迎更多的业界和跨界的精英和机构加入到研究院的大平台中来。凝聚行业智慧，共创行业未来！

伴随着研究院的正式亮相，我们的第一个专业研究成果《中国企业数字化学习现状和趋势调研报告》也新鲜出炉，正式发布！下面有请研究院执行院长、报告主编及主要撰写人尹锴，对报告进行详细解读。

各位尊敬的嘉宾、业界同仁，大家下午好，非常荣幸能够代表云学堂商业研究院分享我们第一个研究成果。

首先我要感谢参与本次调研和访谈的300多家企业以及培训从业人员，没有你们的热情付出和耐心，我们不可能收集到这么多高质量的、详尽的第一手资料。

接下来，我将从四个维度对这份报告进行解读。

01、中国企业数字化学习的特征

在本次调研中我们发现，中国企业数字化学习有着三个非常明显的特征，那就是“低、快、强”。“低”是指整体的应用水平低。“快”是指发展速度快，“强”是指中国的企业在数字化学习领域的投资意愿强。

从企业学习的广度来看，按照70-20-10法则，从阶段一课堂培训到阶段二在线学习，一直到阶段五基于工作场域的学习，在不同的阶段，L&D部门的角色、所使用的技术，以及指导我们的思维均存在很大的差异。

其中，最大的差异来自于思维方式的差异。阶段一到阶段三以正式学习为主，强调自上而下的控制。阶段四和阶段五以非正式学习为主，倡导L&D部门为学习者提供自下而上的支持。

虽然已有部分优秀的中国企业达到了阶段四和阶段五，但总体而言，绝大部分中国企业都处在前三个阶段，尤其是第一和第二阶段。

从企业学习的深度来看，企业的数字化学习转型可以分为三个层次：

第一个层次，操作方法的变化。通常是从传统的课堂学习转化为在线学习。有时候为了增加趣味性、吸引力或者是提升学习的效果，我们会加入一些社交化学习、移动学习、微学习、或者是游戏化学习的元素。但是，在整个学习的过程中，培训仍然是主要的学习模式。

第二个层次，运营模式的改变。从自上而下的推送课程转变成了自下而上地引导员工主动去获取资源，在这个层次，“学习”仍被认为是L&D部门的责任。

第三个层次，学习战略的转型。结合员工的日常工作，帮助管理者培养员工，推动员工自主学习。在这个层次，学习是学习发展部门、管理者和员工的共同责任。

在这三个层次当中，绝大部分中国企业处于数字化学习转型的第一个层次，即操作方法的变化。

总而言之，无论是从广度还是深度来看，中国企业数字化学习整体应用水平都处于初级阶段，数字化学习的转型任重而道远。

从2000年开始，互联网开始在国内逐渐普及，这些年来，数字化学习在中国企业的应用历经多次起伏，各种概念、技术、内容轮番登场。

我们来看下企业数字化学习的整体应用现状。根据数字化内容和平台/工具的普及程度，我们把数字化学习的应用状况分为三个阶段：主流、新兴和探索阶段。

在数字化学习内容方面，主流的应用包括自主开发内容（尤其是UGC和微课开发）、通用在线内容以及混合式学习等。

在数字化学习平台/工具方面，学习管理系统、移动学习平台、学习门户、以及数据报表与可视化等应用都已经成为主流。

面对海量的学习内容，如何从中筛选优质内容，实现用户需求的精准匹配呢？一些企业开始利用内容策展、大数据和人工智能进行探索。

基于大数据和人工智能的智能匹配、个性化推荐和预测性分析使企业学习更加智能、高效和精准，随着技术的日渐成熟，相信它们会逐步进入新兴和主流的行列。

此前比较火热的一些创新型应用，如AR/VR、企业MOOC，由于尚未找到杀手级的应用场景或应用效果不及预期，不再是企业追逐的热点，也许它们就此沉寂，逐渐被淘汰，也许会在探索中持续优化体验，寻找再次爆发的机会。

第三个明显的特征就是企业对数字化学习加大投入的意愿非常强烈。我们在调研中问了企业这样一个问题，您所在的企业在数字化学习（平台/内容/服务）上的投入较上一年相比有何变化？

90%左右的企业都表示增加投入或者保持不变，只有10%左右的企业表示会减少投入。而在所有的投入当中，对于内容的投入增幅是最大的。

02、数字化学习供应商的机遇与挑战

面对这样一个具有“低、快、强”特征的市场，企业数字化学习供应商会面临哪些机遇和挑战，又该如何去应对呢？

在整个市场层面，我们明显看到这样一个趋势：“平台+内容+服务”备受用户青睐，采购一个空的平台越来越缺乏吸引力。

企业对于数字化学习内容、平台/工具以及服务的投入比重大致各占三分之一，这与国内企业整体仍处于数字化学习发展的初级阶段是相适应的。

在比较成熟的美国和欧洲市场，数字化学习内容在整个企业的数字化学习投入比例占到70%左右。

随着国内企业数字化学习市场的不断成熟，我相信未来内容投资的占比也会逐渐接近这一的比例。

对于数字化学习内容供应商来说，这是最好的时代，市场仍是一片蓝海。企业对优质内容的需求非常强烈，尤其是在行业专业课程领域，存在大量的市场空白。

在技术方面， SaaS已成为中小企业的一致选择，大型企业开始拥抱SaaS。从统计数据来看，在国内企业LMS（学习管理系统）的存量市场，虽然仍有不少企业采用本地部署或者自主开发的模式。

但是，这两年有一个非常明显的趋势，就是SaaS化。中小企业几乎都选择了SaaS模式进行采购。员工规模1万人以上的大型企业，过去由于信息安全、自主可控等采购规定，大多选择了本地部署或自主开发，但是这两年，越来越多的大型企业也开始采用SaaS的模式进行采购。

由于SaaS模式具有总体拥有成本低、扩展性强、快速迭代等众多特性，在解决了信息安全的顾虑之后，越来越多的大型企业会投入到SaaS的怀抱。

对于数字化学习平台供应商而言，本地部署定制开发这条路会越走越窄，及早向SaaS转型是在市场求得生存的唯一出路。

在客户满意度方面，数字化学习产品供应商面临来自客户的严峻挑战。客户对供应商所提供的产品和服务的整体评价不高。

企业对供应商所提供产品和服务的评价，“总是达到预期+经常达到预期”的比例普遍在50%以下，只有在线课程定制开发的满意度超过50%，通用在线课程的满意度最低，仅有37%。说明整个市场对数字化学习供应商的服务水平和产品质量是不太满意的。

令人欣慰的是，数字化学习的用户体验较上一年相比有了明显的提升。超过一半的企业表示用户体验有提升或明显提升，仅有5%的企业表示有退步或明显退步，这说明数字化学习供应商整体的产品和服务水平虽然没有达到客户的期望值，但是在持续进步。

对于数字化学习供应商而言，来自客户的压力也是持续前进的动力，只有不断优化产品和服务，坚持创新，才有可能更加接近客户的期望，提升客户满意度。

03、给企业的建议

很多企业上线数字化学习平台之后，期待员工会自主自觉地参与在线学习，但往往发现事与愿违、效果不佳。

为什么会出现这样的结果呢？

其实这和企业对数字化学习的认识和战略定位有关。

数字化学习技术本身并不能确保企业数字化学习的成功，应该由战略而非技术来推动企业的数字化学习转型。

在所有已经实施了数字化学习的企业中，只有29%的企业有清晰的数字化学习战略，71%的企业缺乏清晰的数字化学习战略，处于摸着石头过河的状态。

大部分企业对数字化学习战没有清晰的定位，不知道如何更好的将数字化学习融入现有的L&D体系，对如何运营数字化学习也倍感头疼。

与此相对应，数字化学习学习战略与企业实施数字化学习的效果紧密相关。拥有清晰的数字化学习战略的企业，其高满意度（≥8，10分制）的比例达到了24%；而没有数字化学习战略的企业，其高满意度占比仅有8.6%。

要想成功实施数字化学习，制定清晰的数字化学习战略和可落地的行动方案才是关键。

战略要想落地，必须有合适的人去执行才行，而缺人尤其是缺乏数字化学习专业人才是绝大部分企业面临的尴尬现实，从外部招聘或尽快提升现有L&D团队的数字化学习专业能力成为我们亟待解决的第一要务。

大部分企业在传统的课程培训、学习管理、教学评估等方面拥有丰富的技能储备，而与数字化学习相关的新兴技能，如在线内容开发、学习技术架构、在线学习平台运营、数据分析、内容策展等，则面临巨大的技能缺口。人才问题已经成为制约企业向数字化学习转型的瓶颈。

绝大部分参调企业把数字化学习聚焦在正式学习的场景，数字化学习要么作为传统面授培训的辅助或补充，要么是单独的正式的在线培训或在线考试。

其实，由于数字化学习随时随地随需的特点，它更适合嵌入工作场景，为按需学习和交流分享提供支持，在信息传播的一致性和及时性上也能够发挥独特的优势。

对企业而言，我们不仅要在传统的正式学习场景应用好数字化学习，更要思考如何扩展到非正式学习和信息传播的应用场景，更贴近业务，满足员工自主学习的需求，只有这样才能更好地发挥数字化学习的价值和影响力。

绝大部分企业的培训部门都面临人手有限、能力不足、预算紧张的窘境，我们很难基于理想的蓝图，将数字化学习应用到70-20-10的所有场景。培训部门不必盲目追求70-20-10的混合，应该在时间、质量和预算的限制下，寻找最佳平衡。

管理和控制并非数字化学习的正确方向，赋能和支持才能够真正释放数字化学习的潜力。

运营企业数字化学习时应以学习者为中心，以业务为导向，而不是以培训部门为中心，以提升培训效率为导向。

企业学习越来越强调个性化、精准化，这离不开数据驱动和人工智能的参与，企业应该关注这一领域学习技术的发展动态。

04、云学堂肩负的行业责任

通过这次调研，云学堂也更加清楚的认识到了自身在企业学习行业应该担负的责任。

首先，坚持产品和服务创新，引领和推动中国企业学习的进化。

20年来，中国企业的数字化学习持续进化，从最初的在线学习、移动学习、混合式学习，到打通内外部壁垒、与工作场域深度融合的无界学习，今天，我们已经站在大数据、人工智能驱动的智能学习时代的门口。

云学堂见证和参与了中国企业数字化学习的演进历程。在面向未来的智能化学习时代，云学堂将持续加大研发投入，提升专业服务能力，继续引领和推动行业发展。

其次，建立在线课程评价体系，为行业精选优质课程。

在调研报告中，我们可以看到，企业对于通用在线课程的满意度只有37%，是所有选项中最低的。缺乏行业标准，难以衡量在线课程质量的好坏，虽然急缺优质内容，却不知道该采购哪些内容，是国内企业普遍面临的难题。

作为聚合海量资源的内容生态平台，云学堂有责任也有条件建立一套权威的在线课程评价体系，为行业精选优质课程，降低客户采购成本，提升行业课程质量。

云学堂已经建立了一套完善的在线课程评价体系，包含6大维度、22项指标。我们会对每一个内容供应商的每一个产品系列进行评价，得到总分和6大维度和22项指标的详细分数，作为引进课程和向客户推荐课程的依据。

比如下图展示的CrossKnowledge，它是全球公认的最优秀的在线学习内容供应商之一。

CrossKnowledge的课程除了在“创意趣味”方面得分较低之外，在其他几个维度，如“目标精准”“内容专业”“结构合理”“效果转化”“体验友好”都接近满分，总分也高达4.45分（满分5分）。

通过这一评价体系，我们能看到每一个供应商的每一门课程的有哪些优势，有哪些不足，总体评价如何，不同供应商之间也可以实现横向和纵向的量化对比，企业就可以基于自己的需求选择合适的课程。

我们以随机挑选出的14个内容供应商的课程评价为例，为大家做一个简单的展示。

我们以6大维度、22项指标为基础，安排课程设计专家对每个供应商的课程实施专业评价，得到专业评价分数。然后，再汇总来自用户评价、价格、学员的评论热度的得分，经过加权后，得到最终得分。

在这个热力图上我们可以看到，颜色的差异非常明显（绿色表明得分越高，红色表明得分越低），不同供应商课程质量的排名和优劣势一目了然。

通过这个评估系统，我们希望达到两个目的。

第一，帮助云学堂的客户降低筛选优质课程的成本。有很多客户需要优质的课程，但是苦于缺乏鉴别优质课程的能力，通过这个评价体系可以帮助客户快速筛选需要的优质的课程；

第二，帮助云学堂的内容合作伙伴提升课程质量。其实，我们的很多合作伙伴的课程内容本身很好，但是缺乏教学设计的能力，课程的多媒体呈现方式也比较枯燥。

针对这些有潜力的供应商，我们会安排团队来给合作伙伴赋能，教给它们如何更好地设计开发一门优质的在线课程，快速提升课程质量。对于从内容到形式都粗制滥造的供应商，我们将把它们清除出企业在线课程市场。

最后，为行业赋能，培养数字化学习专业人才。

企业学习发展团队的角色和职责正在经历巨变，从传统的培训设计、开发、交付的角色，转变为业务顾问、产品经理、用户体验设计师、内容策展人等全新角色。

企业L&D从业者除了肩负着左边的这些传统角色之外，还要主动迎接数字化学习的浪潮，向右边的新角色转型。

目前，云学堂商业研究院正在与行业专家和机构一起合作，构建面向未来的企业学习发展专业人才培训认证体系。希望通过我们的努力，持续提升中国L&D从业者的专业水平。

面对汹涌而来的数字化学习转型浪潮，云学堂将与众多合作伙伴和业界同仁携手，勇立潮头，驭浪前行，迎接数字化学习的机遇和挑战。